Bien que séparés depuis que Bianca a dû retourner à Evernight, Lucas et elle n'ont pas renoncer à leur amour. Profitant de la confiance qu'on lui accorde, Bianca réussit à rejoindre Lucas le temps d'un jour. Là-bas, le jeune homme est à la recherche d'un groupe de vampires avec le reste de la Black Cross. Là-bas, également, Biance rencontre la plus jeune vampire qu'elle ait jamais vu, fuyant la Black Cross. Alors qu'elle rentre à Evernight, Balthazar la surprend avec Lucas. Désespérée, la jeune fille parvient à un accord : il ne dit rien et couvre même ses sorties pour retrouver Lucas si ses deux-là l'aide à retrouver la jeune inconnue : Charity, la soeur-même de Balthazar. mais celle-ci semble avoir bien changée depuis la dernière fois que son frère l'a vue...
Kyle, jeune New-Yorkais de 16 ans, est beau et riche... mais terriblement arrogant ! Un affreux défaut qui, un jour, lui coûte cher : une jeune sorcière, dont il a eu le tort de se moquer, lui jette un sortilège pour qu'il se transforme en monstre bestial. Devenu aussi horrible à l'extérieur qu'il l'est à l'intérieur, il est chassé par son père qui ne le supporte plus. Quant à ses amis, impossible de se montrer à eux ainsi ! Contraint de quitter sa vie confortable, il s'enferme dans une maison de Brooklyn, avec pour seule compagnie la bonne et un jeune répétiteur aveugle. Kyle a cependant une chance de défaire le sortilège : il a deux ans pour se faire aimer d'une jeune fille qu'il aura séduite par sa bonté et qui acceptera de l'embrasser en dépit de sa laideur.
Avant l’accident, Ever Boom était une adolescente populaire et joyeuse. Quand elle perd toute sa famille dans cet épisode tragique, elle reçoit soudain un terrible don : celui de lire dans les pensées des gens et de connaître leur vie simplement en les touchant. Elle se renferme alors sur elle-même et évite le contact des élèves du lycée qui la regardent comme une chose bizarre… Jusqu’au jour où elle rencontre Damen Auguste.
